Microsoft Dynamics CRM 2016 verhoogt uw productiviteit

In een eerdere blog schreven we dat Microsoft binnenkort haar nieuwe versie Microsoft Dynamics CRM 2016 zal lanceren. In deze nieuwe versie ligt de focus hoofdzakelijk op customer engagement. Daarnaast biedt Microsoft Dynamics CRM 2016 ook heel wat mogelijkheden voor het verhogen van de productiviteit. Zo biedt Microsoft Dynamics CRM 2016 een uniek design om al uw dagelijkse activiteiten in één enkele ervaring te beheren.

Met Microsoft Dynamics CRM 2016 komt de nieuwe navigatie van CRM 2015 Online Update 1 naar On Premise, net zoals heel wat andere features van deze update.

Hieronder schetsen we kort enkele nieuwe features in Microsoft Dynamics CRM 2016, met betrekking tot productiviteit.

CRM App for Outlook

De CRM App for Outlook maakt het u mogelijk om zonder Outlook Client e-mails te ‘tracken’ in Microsoft Dynamics CRM. Vroeger kon dit enkel nadat de Outlook Client voor Microsoft CRM was geïnstalleerd op uw desktop. Dit is bij CRM Online niet langer nodig. Wanneer u een e-mail ‘trackt’, dan wordt een kopie van deze e-mail opgeslagen als een ‘Email Activity’ record in Microsoft Dynamics CRM. Op die manier kan u de verschillende interacties met de desbetreffende persoon verder opvolgen. Indien het e-mailadres nog niet gekend is in Microsoft Dynamics CRM, kan u vanuit deze app een nieuwe contactpersoon toevoegen in Microsoft Dynamics CRM.

Excel templates

Met behulp van Excel templates kan u in Microsoft Dynamics CRM 2016 op een eenvoudige manier een selectie van CRM-gegevens visualiseren in Excel. Deze nieuwe feature staat naast de bestaande, maar vernieuwde functionaliteit ‘Export to excel’. Met deze bestaande export kan u pas achteraf grafieken en analyses toevoegen in het Excel-rapport. Dankzij de nieuwe Excel templates in Microsoft Dynamics CRM 2016 is dit niet langer het geval en kan u op een standaard manier grafieken en analyses in Excel genereren vanuit CRM. Zo kunnen uw verkopers bijvoorbeeld onmiddellijk en overal verkoopcijfers, analyses en inzichten van verschillende views in Microsoft Dynamics CRM zien, zonder dat zij daarvoor moeten overschakelen naar verschillende lokaal opgeslagen Excel-rapporten.

Document generation

In Microsoft Dynamics CRM 2016 kan u a.d.h.v. Word templates rechtstreeks vanuit CRM op een snelle manier Word-documenten downloaden. Deze Word-documenten bevatten gegevens uit Microsoft Dynamics CRM en laten u toe om gepersonaliseerde Word-documenten te maken. In vergelijking met Microsoft Dynamics CRM 2015 Online Update 1 waren een custom oplossing of ‘Mail Merge’ de enige opties om documenten te genereren.

OneDrive

SharePoint documenten raadplegen, toevoegen en wijzigen vanuit Microsoft Dynamics CRM was al eerder mogelijk. Met Microsoft Dynamics CRM 2016 kan u op dezelfde gemakkelijke manier ook OneDrive for Business documenten bekijken, toevoegen en updaten. Dit alles vanuit Microsoft Dynamics CRM of de Microsoft Dynamics CRM mobiele app.

U merkt, er zijn heel wat nieuwe mogelijkheden met Microsoft Dynamics CRM 2016.

Update: ondertussen is Microsoft Dynamics CRM 2016 beschikbaar.

> Lees meer over hoe wij een upgrade naar Microsoft Dynamics CRM 2016 aanpakken.