Nieuwe mogelijkheden met Excel vanuit Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM 2015 Online Update 1 brengt nieuwe mogelijkheden met Excel vanuit Microsoft Dynamics CRM, meer specifiek door vernieuwingen aan de user interface van de Export naar Excel functie.  Met 1 klik kan u een statische export nemen van een huidige weergave. Indien u enkel de eerste pagina wil, dan kan u gebruik maken van deze optie in de drop-down. Andere opties zoals Export naar een dynamische worksheet of PivotTable (draaitabel) zijn ook mogelijk van hieruit.

Nieuwe mogelijkheden met Excel vanuit Microsoft Dynamics CRM

Export bestanden zijn voortaan in .xlsx formaat. Data die u exporteert kan meteen terug geïmporteerd worden naar Microsoft Dynamics CRM. Verder werd ook de formattering van de data in Excel geoptimaliseerd. Zo is b.v. numerieke data niet langer tekst, maar echte numerieke data e.d.m.

Wie over Office 365 beschikt kan een weergave rechtstreeks vanuit Microsoft Dynamics CRM openen in Excel Online. In Excel Online kan u dan snel berekeningen uitvoeren en data in bulk wijzigen. Via een druk op de knop “Save changes to CRM” slaat u de veranderingen op in Microsoft Dynamics CRM. Deze functionaliteit vervangt de bestaande import/export methode niet, maar is een sneller alternatief om wijzigingen in bulk uit te voeren.