Nieuwe navigatie voor Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM 2015 Online Update 1 heeft een nieuwe intuïtieve navigatie methode. De volledige navigatiebalk werd onder handen genomen om het gebruiksgemak verder te verbeteren. Per CRM module krijgt u nu een globaal overzicht van alle entiteiten gegroepeerd per categorie in een drop-down paneel. Hierdoor hoeft u niet meer te scrollen en bespaart u tijd.

De navigatiebalk

Onderstaande afbeelding toont de vernieuwde navigatiebalk uit Microsoft Dynamics CRM 2015 Online Update 1.

1. Home (ga terug naar de standaard ingestelde Microsoft Dynamics CRM module en subentiteit)
2. Verander de Microsoft Dynamics CRM module (Verkoop, Service, Marketing, Instellingen, Helpcenter)
3. Geselecteerde Microsoft Dynamics CRM module
4. Subentiteit van de geselecteerde Microsoft Dynamics CRM module (Verkoop -> Accounts)
5. Geselecteerd subrecord (Verkoop -> Accounts -> Account naam)
6. Recent bekeken items
7. Quick Create functie
8. Microsoft Dynamics CRM snel zoeken
9. Geavanceerd Zoeken
10. Microsoft Dynamics CRM Opties
11. Algemene Microsoft Dynamics CRM Helpfunctie

We bekijken een aantal van deze vernieuwingen van dichterbij.

Veranderen van Microsoft Dynamics CRM module

Dit icoontje vervangt het oude Microsoft Dynamics Logo. Hiermee kan u schakelen tussen de verschillende modules in Microsoft Dynamics CRM, bijvoorbeeld Verkoop en Marketing.

Recent bekeken items

In Microsoft Dynamics CRM 2015 Online Update 1 krijgt u een “Recent bekeken item” icon. Gebruikers kunnen frequent bekeken CRM records en weergaven vastpinnen. Ze kunnen dit icoontje gebruiken om de lijst met meest bekeken items op te roepen.

Breng uw huisstijl naar Microsoft Dynamics CRM

In Microsoft Dynamics CRM 2015 Online Update 1 kan u de kleuren van het systeem aanpassen via thema’s. U kan de tekst “Microsoft Dynamics CRM” vervangen door het logo van uw onderneming en de kleuren van uw huisstijl gebruiken.

Vooraleer u het thema publiceert kan u via de “Voorbeeld” knop een preview van het thema bekijken.

Formulier navigatie

Tot slot willen we u deze handige tip meegeven. U kan het icoontje naast de naam van het record gebruiken om sneller doorheen verschillende secties van het formulier te navigeren.