Microsoft Dynamics CRM 2015: ontdek de nieuwe features

Naar aanleiding van de recente aankondiging van Microsoft Dynamics CRM 2015 sommen we voor u enkele opvallende nieuwe features op.

Zoeken naar records in Microsoft Dynamics CRM 2015

Het zoeken naar records in Microsoft Dynamics CRM is echt eenvoudig. In Microsoft Dynamics CRM 2015 zoekt u naar records doorheen verschillende types entiteiten. Vul de zoekcriteria in en laat het werk over aan Microsoft Dynamics CRM. (> Lees meer: Verbeterde zoekmogelijkheden in Microsoft Dynamics CRM 2015)

Toegevoegde offline functionaliteit voor tablets

Via de gratis app voor tablets kan u data invoeren in Microsoft Dynamics CRM 2015 terwijl u geen verbinding hebt met het Internet. Dit gebeurt aan de hand van ‘drafts’. Wanneer u opnieuw verbinding maakt worden deze gegevens naar uw Microsoft Dynamics CRM-omgeving gesynchroniseerd. Bovendien zijn alle dashboards geoptimaliseerd voor weergave in de tablet app.

Visualisatie van hiërarchieën

In Microsoft Dynamics CRM 2015 is het mogelijk om relaties tussen entiteiten te visualiseren in een overzichtelijk schema. Er is een nieuwe manier om hiërarchische relaties tussen records van één bepaald entiteitstype op een overzichtelijke manier weer te geven. Zo kan u b.v. organisatiestructuren in kaart brengen en ziet u in één overzicht waar een bepaalde organisatie zich bevindt in de ganse boomstructuur. Vanuit het hiërarchisch overzicht kan u acties ondernemen op de verschillende records. Bovendien werd ‘Geavanceerd Zoeken‘ ook uitgebreid om te kunnen zoeken binnen een specifieke boomstructuur. (> Lees meer: Hiërarchische weergaves in Microsoft Dynamics CRM 2015)

Uitbreiding van Business Rules

Bij de introductie van business rules in Microsoft Dynamics CRM 2013 kon u gemakkelijk logica toepassen op velden zonder scripts te gebruiken (b.v. het zichtbaar maken of verbergen van bepaalde velden onder bepaalde voorwaarden). In Microsoft Dynamics CRM 2015 zijn de mogelijkheden van Business Rules verder uitgebreid en wordt het mogelijk om meer complexe en meer robuuste formulier logica in te bouwen (die zowel client-side als server-side wordt uitgevoerd).

Uitbreiding van Business Process Flows

In Microsoft Dynamics CRM 2015 worden de mogelijkheden van business process flows verder uitgebreid. Het wordt nu mogelijk om vertakkingen aan te maken in business process flows. Deze vertakkingen worden enkel doorlopen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan (instelbaar d.m.v. ‘branching rules’). De business process flow past zichzelf automatisch aan. Deze nieuwe optie opent meer geavanceerde mogelijkheden voor de inrichting van uw business processen in Microsoft Dynamics CRM.

Producten

In Microsoft Dynamics CRM 2015 kan u voortaan producten groeperen via product families. Hierdoor krijgt u een duidelijk overzicht van overkoepelende en samen horende producten. Een andere vernieuwing zijn product bundels. Hiermee kan u samen horende producten in één bundel stoppen om samen te verkopen tegen een bepaalde setprijs. Verder wordt het mogelijk om onderlinge relaties te leggen tussen producten. Door gebruik te maken van deze relaties kan Microsoft Dynamics CRM productsuggesties doen. Salesmanagers kunnen in totaal vier verschillende relaties aanduiden: up-sell, cross-sell, substitute en accessoires. Deze vernieuwing opent nieuwe deuren naar up-selling en cross-selling. Met de toevoeging van een ‘preview‘ en ‘clone‘ knop kunnen producten voortaan nog sneller aangemaakt worden in het systeem. (> Lees meer: Maak sneller offertes met de Productcatalogus in Dynamics CRM 2015)

Uitvoeren van complexere berekeningen

In Microsoft Dynamics CRM 2015 kunnen administrators voortaan complexere berekeningen uitvoeren via customisaties in Microsoft Dynamics CRM. Een custom veld kan bij creatie aangeduid worden als ‘calculated’ of ‘rollup‘ veld. ‘Calculated‘ velden kunnen op basis van een query een waarde berekenen. De berekening kan elk veld van de geselecteerde entiteit bevatten of elke andere N:1 entiteit. Om meer complexe berekeningen uit te voeren kan u gebruik maken van ‘and/or’ operatoren.

Rollup velden worden gebruikt om geaggregeerde waarden te berekenen (b.v. een veld op het Account formulier dat de ‘estimated revenue’ samentelt van alle open opportuniteiten die verbonden zijn aan die bepaalde Account. Hiermee krijgt u een duidelijk beeld wat de totale ‘open revenue’ bedraagt per Account).

Een ‘calculated‘ veld kan deel uitmaken van een rollup veld en omgekeerd. Beiden kunnen gebruikt worden in views, rapporten, charts en op formulieren.

Uitbreiding van security mogelijkheden

Microsoft Dynamics CRM 2015 krijgt meer security mogelijkheden. Zo werd ‘Field Level Security’ opnieuw onder de loep genomen. Veldbeveiliging kan voortaan ook toegepast worden op custom velden en systeemvelden.De grootste verandering is de introductie van ‘Hierarchical Security Modeling’. Deze nieuwe security methode laat u toe om managers toegang te geven tot records van onderliggende CRM-gebruikers. Het principe is gebaseerd op de bestaande manager relatie op het record van een CRM-gebruiker. Zo kan een salesmanager bijvoorbeeld alle klanten en/of opportuniteiten bekijken van een salesmedewerker die onder hem/haar staat.

Verder kan u nu ook posities (functie) definiëren en gebruikers toewijzen aan een bepaalde positie. Hiermee kan u een volledig hiërarchisch gestructureerd security model opzetten.

Onderstaande toegangsniveau’s zijn mogelijk:

• ‘Read‘: de manager of gebruikers in een bovenliggende positie hebben toegang tot de data van onderliggende gebruikers
• ‘Write‘, ‘Update‘, ‘Append‘, ‘Append to‘: enkel de direct bovenliggende gebruiker kan deze toegangsvormen verkrijgen

Verder zijn alle instellingen rond security verhuisd naar een apart gebied onder Settings: ‘Security’.

Blijf op de hoogte!

We hopen dat u net als ons uitkijkt naar de komst van Microsoft Dynamics CRM 2015! Blijf onze blog volgen want we posten steeds nieuwe informatie.